未亡人熟女で巨乳の大家さん…下宿人の男子学生たちが卒業するので送別会の乱交パーティーをする。巨根をｗ手コキやフェラチオし生ハメセックスで連続中出しし、大家さんはアクメになって快楽堕ちする
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元秘書で重役愛人の巨乳シングルマザー…お隣さん童貞男子の筆下ろししちゃう。包茎で短小だと思ったおちんぽの皮を剥くと極太ペニスの持ち主だった！興奮して69でクンニで潮吹いて巨根フェラでぶっかけ口内射精で同時イキ。初エッチで生ハメセックスして連続イキしアクメになり失神しちゃう！
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メガネっ娘のサキュバス…サラリーマン小林の巨根を上目づかいフェラで口内射精させごっくん精飲する。初エッチで処女喪失しイキ顔でアクメになって潮吹きする！！
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取引先と交渉する巨乳人妻…取引先企業のキモイオッサンの巨根をフェラチオさせられる巨乳人妻。帰ろうとすると若い男性社員が入ってきたので興奮しエロ下着で誘惑する。若い男性社員の極太チンポを竿舐め、袋舐めでフェラチオし口内射精でぶっかけ精飲する。生ハメセックスし中出し生射精されアクメになる
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お隣さんでかわいい幼馴染みのお姉さん…男子学生の下着でオナニーしてるところを見られそのまま巨根をフェラチオし口内射精でごっくん精飲。生挿入で中出しセックスするふたり。
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